Для чого служать форми
Форми дозволяють збирати дані від клієнтів і зовнішніх користувачів - без необхідності входу в систему. Форму можна вбудувати на вебсайт як віджет або поділитися через пряме посилання.
Застосування
- Контактні форми - збір запитів від клієнтів
- Опитування і дослідження - NPS, оцінки задоволеності, багатопитанні опитування
- Реєстрація звернень - прийом сервісних звернень або рекламацій
- Збір даних клієнтів - автоматичне створення карток клієнтів у CRM
- Внутрішні форми - збір даних від працівників
Типи форм
- Проста - стандартна форма з текстовими полями, списками вибору і чекбоксами
- Розширена - форма з додатковими опціями конфігурації
- NPS - форма Net Promoter Score
- Контактна - готовий шаблон контактної форми
Типи полів
- Текст (string) - коротке текстове поле
- Textarea (text) - багаторядкове текстове поле
- Список вибору (select) - розкривний список опцій
- Radio - одиничний вибір зі списку опцій
- Checkbox - множинний вибір
- Вкладення (attachment) - завантаження файлу
- Заголовок (title) - заголовок розділу (не збирає дані)
- Placeholder - описовий текст між полями
Мапування на об’єкти
Результати форми можна автоматично мапувати на об’єкти в системі:
- Клієнт CRM - дані з форми створюють або оновлюють картку клієнта
- Завдання - звернення створює завдання в модулі Організація
- Email - результат надсилається як email-повідомлення
Кожне поле форми може бути призначене до конкретного цільового поля (напр. поле “Email” → email клієнта).
Сповіщення
- Сповіщення для оператора - email на обрану скриньку після кожного нового звернення
- Підтвердження для клієнта - автоматичний email особі, яка заповнює форму (вимагає поля email і налаштованої скриньки)
- Текст підтвердження підтримує шаблони Liquid із даними з форми
Вбудовування на сторінці
Форму можна вбудувати на сторінці через:
- JavaScript-віджет - скрипт генерується автоматично, форма завантажується в контейнері на сторінці
- Пряме посилання - публічний URL із токеном форми
Захист
- Anti-spam - honeypot і контроль часу заповнення
- Валідація полів - обов’язкові поля, валідація email, цифр, буквено-цифрових символів
- Період активності - форма активна лише в певному діапазоні дат
Пов’язані
- Віджет форми на сайт - як вбудувати форму на сторінці
- Звернення - перегляд і управління результатами форм